O Príncipe Encantado
A família da Clara, estão comemorando a noite antes do Natal. Clara, está com ciúmes porque sua irmã, Luisa, tem um namorado, deixando a Clara, sensação de azul até o excêntrico tio Drosselmeier, chegar em sua casa com presentes especiais: um castelo de brinquedo totalmente automatizado para todos e um quebra-nozes para Clara. Ao dar-lhe o quebra-nozes, Drosselmeier, conta uma história sobre como o quebra-nozes veio a se tornar o Príncipe dos bonecos.
Kiefer Sutherland Nutcracker Prince (voice)
Megan Follows Clara (voice)
Mike MacDonald Mouseking (voice)
Peter O'Toole Pantaloon (voice)
Phyllis Diller Mousequeen (voice)
Stephanie Morgenstern Louise (voice)
Lynne Gorman Trudy (voice)