Bartok o Magnífico
A Rússia está a sendo aterrorizada por uma bruxa má conhecida como Baba Yaga; o único que não tem medo dela é Bartok, o Magnífico. Bartok, um morcego albino, acaba de chegar em Moscou e está impressionando a todos com suas performances, incluindo o príncipe Ivan Romanov. No entanto, uma pessoa não está impressionada; Ludmilla encontra Bartok chato e ingênuo. Depois do show de Bartok, um urso violento de repente o ataca. Bartok deve salvar todos atordoando o urso e, em seguida, prende-lo em um vagão.
Hank Azaria Bartok (voice)
Kelsey Grammer Zozi (voice)
Andrea Martin Baba Yaga (voice)
Catherine O'Hara Ludmilla (voice)
Tim Curry The Skull (voice)
Jennifer Tilly Piloff (voice)
Phillip Van Dyke Ivan (voice)
Diedrich Bader Vol (voice)
Danny Mann Head Cossack (voice)
Glenn Shadix Townspeople (voice)
French Stewart Osle (voice)