Luzes, Câmera, Ação!
Joe Devine (Alec Baldwin) é um agente do FBI que elaborou um plano para prender o chefão da máfia John Gotti. Joe se faz passar por um produtor de Hollywood e conta as mentiras certas para recrutar um simplório que o ajude no seu plano. O sonhador Steven Schats (Matthew Broderick), que almeja muito dirigir um filme, cruza seu caminho e é facilmente iludido por Joe, que diz ter adorado o roteiro de "Arizona", escrito por Steven e seu irmão, Marshal Paris (Tim Blake Nelson). Steven cai na isca, sem imaginar que Joe quer apenas se infiltrar no meio cinematográfico e criar uma situação para pegar pelo menos outro mafioso, Tommy Sanz (Tony Shalhoub). Gradativamente o plano sai do controle, principalmente quando Emily French (Toni Collette), que já foi indicada ao Oscar mas está no ostracismo, se oferece para trabalhar de graça no filme.
Matthew Broderick Steven Schats 
Alec Baldwin Joe Devine 
Toni Collette Emily French 
Tony Shalhoub Tommy Sanz 
Calista Flockhart Valerie Weston 
Tim Blake Nelson Marshal Paris 
Buck Henry Lonnie Bosco 
Ray Liotta Jack Devine 
Ian Gomez Agent Nance 
Troy Winbush Agent Ray Dawson 
Tom McCarthy Agent Pike 
W. Earl Brown Willie Gratzo