Clay
Clay é um jovem em uma cidade pequena que testemunha seu amigo se matar por causa do caso em andamento que Clay estava tendo com a esposa do homem. Sentindo-se culpado, Clay agora resiste à viúva quando ela o pressiona a continuar com seus casos sexuais. Nisso entra um serial killer que faz amizade com Clay, até mesmo assassinando a viúva irritante para ele... mas certamente não a pedido de Clay. Mas isso não importa para a polícia, assim como para uma agente do FBI experiente que vê Clay como seu principal suspeito.
Joaquin Phoenix Clay Bidwell
Vince Vaughn Lester Long
Janeane Garofalo Agent Dale Shelby
Scott Wilson Sheriff Dan Mooney
Gregory Sporleder Earl
Georgina Cates Amanda
Vince Vieluf Deputy Barney
Joseph D. Reitman Glen
Nicole Arlyn Gloria Collins