1001 Histórias do Pernalonga
Pernalonga e Patolino são contratados por uma grande empresa de Nova York como vendedores. Mas eles não trabalharão juntos: enquanto Pernalonga é designado para fazer suas vendas no litoral, Patolino deve ir para o interior. Mas é claro que, confusos e encrenqueiros como sempre, nem um nem outro consegue chegar ao seu destino. Pernalonga vai parar num palácio, onde é obrigado a contar histórias das 1001 noites para o filho do sultão. Enquanto isso, Patolino está perdido, fugindo da espingarda de Hortelino, tendo miragens no deserto e tentando a todo instante passar a perna no Pernalonga.
Mel Blanc Bugs Bunny / Daffy Duck / Porky Pig / Yosemite Sam / Sylvester / Sylvester, Jr. / Speedy Gonzales / Tweety / Genie / Hassan / Big Bad Wolf / Beanstalk Giant / Elvis Gorilla / Stork (voice)
Bea Benaderet Witch Hazel (voice)
Arthur Q. Bryan Elmer Fudd (voice)
June Foray Granny / Mother Gorilla / Goldimouse (voice)
Shepard Menken Old Storyteller (voice)
Lennie Weinrib Prince Abba-Dabba (voice)
William Roberts Michigan J. Frog (archive footage) (singing voice) (uncredited)